Calendrier de l’augmentation de capital de SoLocal Group

Bonjour à tous,

SoLocal Group annonce aujourd’hui les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 398,48 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan révisé de restructuration financière qui prévoit de réduire considérablement la dette du groupe d’environ 1 158 millions d’euros à environ 398 millions d’euros et de renforcer ses fonds propres.

L’augmentation de capital avec maintien du DPS entraînera la création de 398 484 781 actions nouvelles, pouvant être porté à 458 257 498 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 1 euro représentant un produit brut maximum, prime d’émission incluse, de 398 484 781 euros (hors exercice de la clause d’extension et dans l’hypothèse d’un taux de souscription en espèces de 100%).

Chaque actionnaire de SoLocal Group recevra 1 DPS pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 10 février 2017. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1 euro par action nouvelle (soit 0,10 euro de nominal et 0,90 euro de prime d’émission), 4 DPS permettant de souscrire à 41 actions nouvelles à titre irréductible.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 15 février 2017 et s’achèvera le 24 février 2017 à l’issue de la séance de bourse.

L’attribution gratuite de 58 314 846 actions, aura lieu le 13 mars 2017, pour l’ensemble des actionnaires de la Société enregistrés comptablement le 10 mars 2017, à raison de trois (3) actions gratuites pour deux (2) actions détenues.

Les DPS qui ne seront pas exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant le 24 février 2017 à 10h00 (heure de Paris), deviendront automatiquement caducs.

Veuillez lire en cliquant ici, l’obtention du visa de l’AMF ainsi que le prospectus de l’AK

Calendrier de l’augmentation de capital:

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 398,48 millions d’euros (hors clause d’extension)

Prix de souscription : 1,00 euro par action nouvelle

Parité de souscription : 41 actions nouvelles pour 4 DPS

Période de souscription : du 15 février 2017 au 24 février 2017 inclus

Période de cotation des droits préférentiels de souscription : du 13 février 2017 au 22 février 2017 inclus

Opération entièrement garantie par les créanciers

Par ailleurs, Deutsche Bank agit en tant que Seul Coordinateur Global et Chef de file de l’opération.